2023年10月19日已讀 2 分鐘

【新創必讀】投資人報告要包含什麼？為什麼重要？

在新創開始有投資人之後，常常需要每個月撰寫營運相關的報告讓投資人能持續地了解新創公司的現狀。創立於2010年的種子及早期創投基金Collab Fund的投資組合副總Craig Dalton在官網分享了對於投資人報告的心得，本文整理其觀點，提供給新創團隊參考。

為什麼要寫投資人報告？
投資人報告的重點

為什麼要寫投資人報告？

一份完整的投資人報告通常會包含財務狀況、重點項目的進度更新、未來計畫及需要投資人幫助的地方，這些資訊可以讓投資人對於公司的發展有更清楚的了解，也透過定期的追蹤，可以更加掌握公司的實際情況及趨勢。

除了投資人以外，還有許多潛在的合作夥伴都有可能閱讀這份報告，所以謹記必須清晰並完整地表達資訊，讓讀者可以快速抓到重點、以宏觀角度展望未來，甚至在關鍵時刻提供對應的協助與資源。

呈現投資人報告的方式有成千上萬種，但不管是以什麼形式都應該提及以下這四大重點：

公司的核心使命：這有助於讀者理解公司的決策方向並更能站在公司角度判讀，也有可能吸引認同使命的潛在夥伴加入團隊。
財務狀況：在報告中，財務是最主要的關鍵資訊。投資人必須能藉此預測未來情況，包含是否需要新一輪募資、收入組成變化，還有合理的里程碑及達成率等。在這披露越多的資訊給投資人知道，投資人更能給予相對應的建議跟幫助。
KPI：衡量新創管理階層是否夠了解自身商業模式的方法之一就是看他們怎麼制定並達成KPI。通常對於目標市場越了解，越能制定出合理且詳盡的追蹤指標，而這也就間接代表著該新創的創辦人、管理者未來成功的可能性。
發展痛點及需要被幫助的地方：隨著新創的募資、業務發展，除了「高光時刻」以外，更多的是披荊斬棘的過程。倘若一個新創在每個月的報告只有提到好事，遮掩了所有低谷，這反而會使投資人卻步。一份好的報告應當要能體現所有面向並且明確地指出難關，如此一來，投資人可以更全面了解公司，也對管理團隊更加信任。

最後，Craig還特別建議必須遵守每個月報告的截止日期，因為遵守承諾會對管理能力帶來正面的印象，而這恰好也是吸引投資人提供幫助的原因之一。