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【產業趨勢】SaaS平台服務崛起,台灣新創的機會是什麼?

近年來產業變化快速,SaaS成為科技業主流商業模式,以訂閱制為收費方法。在AI浪潮底下,產生許多新趨勢,但對在台灣的新創而言,機會點是什麼?又該如何善用先天優勢發展呢?本篇將一一剖析。

產業趨勢分析
SaaS產業趨勢
台灣產業現況
台灣新創的機會是什麼?

產業趨勢分析

觀察2000年至今市值前10大的公司變化,或可一窺端倪。2000年時,以硬體、基礎建設相關的產業為主,大家熟悉的軟體公司,只有微軟一家。到了2010年後,因為智慧型手機、4G網路的發展,讓各式各樣的軟體服務拓展速度加快,Alphabet、Meta、Amazon等巨頭搭著這波科技新洪流得以壯大,前十大公司在十年期間大洗牌。在2020年後,前10大企業中,始終維持過半的企業是軟體公司,產業的變遷與雲端網路基礎建設的成熟,徹底改變技術革新的方式與服務型態。2023年,大家都在談論生成式AI的現在,AI達到新的發展點,相關需求快速提升,可以預期接下來的2-3年內,產業將持續由軟體科技主導,會有更多相關服務進入市場。目前仍有許多科技獨角獸尚未上市,如Notion、ByteDance、Canva這些知名的新創,未來的數年內,軟體行業在資本市場中可以預期仍然會相當活躍。

產業分析_產業趨勢_市值前10大公司
2000-2023市值前10大公司 by Venture Plus

SaaS產業趨勢

下圖為Bessemer Venture Parnters推出的Emerging Cloud Index(EMCLOUD),是目前市場上包含SaaS公司、雲端服務公司最完整的指數。可以看見自2014年推出開始,EMCLOUD便持續保持較其他美股三大指數更好的表現,甚至在疫情期間有將近4倍的差異,可以清楚科技業之中的SaaS產業在資本市場受歡迎的程度。雖在2021~2022年歷經一波較大幅度的修正,但SaaS模式的財務特性,內部投報率遠比其他企業平均值還高,所以即使波動較大盤大,仍是投資人偏好、看好的未來趨勢。在經過大幅修正後,整體產業正逐漸復甦中,在未來AI科技的推進浪潮之下,必定會有SaaS相關產業的技術與商業革新,推升SaaS產業持續成長走高。

產業分析_產業趨勢_EMCLOUD
EMCLOUD指數相較於美股三大指數 by BVP

台灣產業現況

台灣現況又是如何呢?根據經濟部《2022年中小企業白皮書》顯示,2022年台灣的中小企業總數為161萬家,其中中小企業就有158萬家,佔全體企業98%以上,創歷年新高。資本市場而言,每年上市櫃公司數量雖往上攀升,但近十年來新上市櫃家數卻逐年下降,市值前20大集中在半導體、硬體、基礎建設產業,此一數據顯示資本市場正處於產業變動的時期,需要新產業的突破與帶動。台灣中小企業數目眾多,產業分布在零售、餐飲、科技與製造、營建營造等行業,加上網路與基礎建設完善,適合發展以面對企業客戶為需求的軟體技術與服務,並進一步尋求海外市場的擴張與成長。

產業分析_產業趨勢_台灣上市櫃公司數
歷年台灣新上市櫃企業數

近年來逐漸可以看見軟體行業展露頭角,自2021年後新經濟與軟體新創在資本市場成功上市櫃的家數累積共11家,其中不乏各產業耳熟能詳的領導廠商,包含零售電商的91APP(6471)、雲端服務的伊雲谷(6689.TW)、AI防詐科技的Gogolook(TWSE-創 6902)、醫療大數據的長佳智能(6841.TWO)、第三方支付的綠界科技(6763.TWO)等等。此外也有新創公司成功海外掛牌如Appier(4180.TYO)、Perfect(PERF.NYSE)、Gogoro(GGR.NASDAQ)、Gorilla(GRRR.NASDAQ)等,逐漸讓台灣的軟體與新創能量深耕在各個區域市場。


台灣新創的機會是什麼?

那麼台灣要怎麼跟上這波國際潮流呢?發展的優勢與劣勢又是什麼?因為中小企業的家數龐大,台灣有著天然、適合發展企業端SaaS產品的優勢。SaaS服務有許多優點,包含容易複製到其他國家、因訂閱制更好預估現金流、產品交付容易等等,這也是為什麼新興的軟體科技業都漸漸以此模式推出服務。更重要的是,目前中小企業導入SaaS的滲透率仍低,數位轉型的意識逐漸抬頭,加上過去30年台灣產業所累積的B2B服務經驗,更適合將SaaS服務發展聚焦在服務落地型的軟體技術,完成銜接商務的最後一哩路,藉由連結區域性的服務串接與資源網路,建立競爭壁壘與優勢。


SaaS服務首重各個平台與技術的串接與整合,以達到一站式的用戶體驗,台灣SaaS相關產業的起步較晚,生態系的整合仍在萌芽階段,易造成使用者體驗不佳,流程與服務存在斷點等問題。新創公司與產業公司的合作時,因為彼此規模差異過大,對於商務合作的預期認知差異,或是設定目標的不同,往往難以產生長久而有效的合作模式。然而,SaaS生態系的構建與成長,產業與新創的投入缺一不可,此時有經驗的創投便可扮演中間關鍵的角色!創投可同時理解產業與新創的角度,建構出雙方共贏互利的合作模式,分階段引導協調雙方發揮各自優勢。除此之外,創投作為第三方的角色更容易建構出多元多方的合作架構,生態系才能完整建立與健康發展,達到多贏的最終目標。


Venture+ 熟悉企業用SaaS區塊,從產業本質出發,除了提供必要的資金協助之外,更帶給新創團隊最缺乏的企業夥伴資源、實務的成長策略經驗,以及資本市場的專業規劃建議。 希望以最佳共同創業夥伴(Best Co-founding Partner)的心態,在SaaS新創、創投與產業企業三者間,建立起長期win-win的合作橋樑。

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